Vorsorge für die Familie oder den Lebenspartner, Steuern, Wohneigentum, Pensionsplanung – das sind Themen, die uns alle früher oder später beschäftigen. Mit Recht. Doch wie geht man diese komplexen Themen am besten an? Die Spezialisten der BTAG wissen, worauf es ankommt. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – damit Sie beruhigt in die Zukunft blicken können.

Bär

«Rund um alle Versicherungen tipptopp beraten – damit Ihnen niemand einen Bären aufbindet.»

Versicherungs- und Vorsorgeberatung für eine sichere Zukunft

Vorsorge für die Familie oder den Lebenspartner, Steuern, Wohneigentum, Pensionsplanung – das sind Themen, die uns alle früher oder später beschäftigen. Mit Recht. Doch wie geht man diese komplexen Themen am besten an? Die Spezialisten der BTAG wissen, worauf es ankommt. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – damit Sie beruhigt in die Zukunft blicken können.

Steuerplanung

Steuern sparen lohnt sich immer. Mit der richtigen Planung beeinflussen Sie auch Ihr Einkommen, Ihr Vermögen sowie die Versicherungs- und Vorsorgeplanung positiv. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Steuerbelastung nachhaltig senken – sei es bei Kapitalauszahlungen aus der zweiten und dritten Säule, bei der Abgrenzung von Privat- und Geschäftsvermögen, bei Liquidation oder Verkauf von Gesellschaften und Beteiligungen, beim Kauf und Verkauf von Liegenschaften oder bei einer Nachlassplanung.

Finanzierung Wohneigentum

Beim Kauf einer Immobilie sollten Sie mindestens 20 Prozent des Kaufpreises aus Eigenmitteln finanzieren. Für den Rest erhalten Sie von der Bank oder einer Versicherung eine Hypothek. Zum Eigenkapital zählen auch Guthaben aus der Säule 3a oder der Pensionskasse – unsere Spezialisten zeigen Ihnen, wie es geht.

Pensionsplanung

Je früher Sie Ihre Pensionierung planen, desto besser. Wenn Sie dies spätestens ab 55 Jahren tun, können Sie Ihr Einkommen und Vermögen in den letzten Berufsjahren für die Zeit nach der Pensionierung positiv beeinflussen. Wir beraten Sie gern, wie sich dies rund um AHV, Pensionskasse, Versicherungen, Steuern, Immobilien, Wertschriften oder Nachlasse für Sie lohnt.

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Schreiben Sie uns, rufen Sie an oder kommen Sie einfach auf einen Kaffee bei uns vorbei – wir freuen uns auf Sie!